14世纪中叶,四大汗国除窝阔台汗国被自己的兄弟汗国吞并之外，都与后来异军突起的铁木尔帝国有过交往，并都吃尽了那个“跛子铁木尔”的苦头：西察合台汗国就是被铁木尔推翻的；东察合台汗国有五次被铁木尔帝国攻打，丧城失地，丢尽颜面；伊尔汗国被铁木尔帝国灭亡；钦察汗国的脱脱迷失汗与铁木尔原本是盟友，但后来因为争夺土地而翻脸，脱脱迷失汗攻进铁木尔帝国腹地，打败了铁木尔的次子乌马儿·沙黑，但结果被铁木尔亲率大军一连两次打得一败涂地，不但丢失了很多领地，连都城萨莱都被占领并焚掠一空。
几大汗国在当时都处于衰落期，而作为宗主国的元帝国也被自己国内的农民起义弄得焦头烂额，...
